Consulenza finanziaria

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REALIZZA I TUOI OBIETTIVI DI VALORE

In qualità di Consulente Finanziario Private Fineco, offro un servizio di consulenza basato sull’analisi delle esigenze del cliente e sulla definizione di strategie finanziarie in linea con gli obiettivi personali e familiari.

Il servizio si sviluppa attraverso:

  • ascolto e analisi della situazione finanziaria
  • individuazione degli obiettivi nel breve, medio e lungo periodo
  • valutazione delle soluzioni disponibili all’interno dell’offerta FinecoBank
  • monitoraggio nel tempo e aggiornamento delle strategie

La consulenza è svolta nel rispetto delle normative vigenti e secondo i principi di trasparenza, correttezza e tutela del cliente, che guidano l’operato di FinecoBank.

Ogni attività di consulenza è prestata nell’ambito del mandato in esclusiva per FinecoBank S.p.A. e si inserisce nel perimetro dei servizi offerti dalla Banca.

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